최근 환율전망 다음 주 CPI 주시
미국 JOLTs 구인이직보고서, ADP민간고용보고서, 3월 미국 노동부 고용보고서 발표 이후 최근 환율 변화와 전망에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
환율은 보통 달러대비 원화의 가치를 말합니다. 달러가 얼마나 강세인지를 나타내는 달러인덱스에 따라 환율이 정해지고 국내 달러 보유량에 따라 원달러환율은 변동이 됩니다.
그중 해외에서 발생하고 있는 달러 인덱스에 영향을 주고 있는 요인에 대하여 알아보고 향후 환율에 대한 전망과 이번주 주시해야 할 경제지표가 무엇인지 알아보도록 하겠습니다.
원달러환율 1개월 추이
- 최근 원달러환율 변화
ㅇ 1개월 동한 최고 1,320원 대에서 1,280원대에서 거래.
ㅇ 지난주 중간값인 1,300원 초반에서 1,310원대로 소폭 상승.
어떤 일이 있었나? 최근 시장 동향
- 3월 초에 시작된 미국 지역은행발 금융위기 불안감 감소 이후, 다시 인플레이션으로 주목하기 시작.
- 지난주 발표된 고용보고서를 주시하며, 일자리수의 감소 등으로 경제침체에 대한 전망으로 이어짐.
ㅇ 파이퍼 샌들러에 따르면 Fed가 긴축을 시작하면 H(주택시장)→O(PMI의 신규 주문)→P(기업 이익)→E(고용) 순으로 영향이 나타납니다. 주택시장은 이미 침체에 들어간 상태이고, PMI의 신규 주문도 급감하고 있습니다.
ㅇ 서비스업 PMI가 크게 떨어진 것도 신규 주문이 2월 62.6→3월 52.2로 급락한 이유입니다.
ㅇ 기업 이익은 팬데믹 이후 처음으로 지난해 4분기 전년 대비 -3.5% 감소세를 보이고 이제 고용데이터가 흔들리기 시작했습니다.
[JOLTS 구인이직보고서]
- 2월 채용 공고는 993.1만 개로 예상 1,050만 개 보다 낮게 발표되면서 2021년 5월 이후 첫 1,000만 건 밑으로 하락.
[ADP 민간고용보고서]
- 3월 ADP 민간고용은 14.5만 명으로 예상치인 21만 명 대비 크게 감소.
[3월 미노동부 고용보고서]
- 미국 비농업일자리수는 23.6만 건(시장 예상 23.9만 건, 전월 수치 조정 32.6만 건)으로 시장 예상 하회.
[CME Fed Watch 시카고 연방기금금리 선물시장]
- 향후 기준금리 전망 5월에 25bp 인상 확률 상승.
ㅇ 5월 : 기준금리 25bp 인상 71%.
ㅇ 6월 : 기준금리 동결 70%.
ㅇ 7월 : 기준금리 동결 49%
ㅇ 9월 : 기준금리 동결 41%
ㅇ 11월 : 기준금리 인하 39%
[Fed 자산 추이]
- Fed 자산
ㅇ 미연준 자산은 지역 은행발 금융 위기 영향 이후 감소 추세
ICE 달러 인덱스 1개월 추이
- 최근 1개월간 달러 인덱스 추이
ㅇ 1개월 최고치는 105.5에서 최저치 102대 초반까지 하락.
ㅇ 현재 달러 인덱스 지난 주 102.59에서 102.09로 소폭 감소하며, 102대에 머물러 있음
각국 통화 가치 추이(달러 인덱스 비중 순서)
[유럽연합 유로화]
- 최근 1개월간 유로화 추이입니다.
ㅇ 유로화로 환전할 수 있는 달러가 한 달 동안 점점 증가하는 추세를 보여주었으며,
지난주 1.087에서 현재는 1.0995로 소폭 증가.
ㅇ 유럽중앙은행(ECB)은 향후 기준금리를 25bp인상할 것이라고 시장은 예상하고 있음(확률 78%).
[일본 엔화]
- 최근 1개월간 엔화 추이입니다.
ㅇ 엔화로 환전할 수 있는 달러가 0.0076로 변화되었지만 큰 변화는 없습니다.
ㅇ 엔화는 당분간은 달러 인덱스에 큰 영향을 주지 않고 있는 것으로 해석됩니다.
[영국 파운드화]
- 최근 1개월간 파운드화 추이입니다.
ㅇ 영국 파운드화로 환전할 수 있는 달러가 한 달 동안 점점 증가하는 추세를 보여주다 현재는 꺾인 상태.
ㅇ 영란은행(EOB)도 향후 기준금리를 25bp 인상하는 것을 시장에서 예상.
[캐나다 달러]
- 최근 1개월간 캐나다 달러 추이입니다.
ㅇ 캐나다는 기준금리를 맨 처음 동결한 국가로 알려져있습니다.
ㅇ 캐나다 달러는 당분간은 달러인덱스에 큰 영향은 주지 않을 것으로 예상됩니다.
마치면서
다음 주에는
3월 소비자물가(CPI)와 3월 생산자물가(PPI)도 발표됩니다. ING는 "근원 CPI가 전월 대비 0.4% 이상 오른다면 5월 금리 인상에 대한 예상이 강해질 것"이라고 밝혔습니다. 은행 위기 탓에 Fed 멤버들이 가장 치열하게 금리 결정을 고민했던 지난 3월 FOMC 회의록도 공개됩니다.
이번주 인플레이션 지표 발표로 향후 기준금리 전망에 따라 달러 인덱스 변화가 예상되어, 시장에서는 5월에 25bp 인상 확률이 다시 높아진 상태입니다. 만약 CPI가 시장 예상보다 낮게 나올 경우 기준금리 동결 확률이 높아지고 이에 따라 달러 인덱스도 하락할 것으로 예상됩니다. 감사합니다.
2월 CPI 세부사항보기
2월 CPI 세부 사항 보기 2월 소비자물가지수 CPI가 3월 14일에 발표되었습니다. 이와 관련하여 헤드라인 CPI, Core CPI, Super Core CPI 등 CPI관련 세부 사항에 대하여 알아보도록 하겠습니다. Super Core CPI는
stock-happy.tistory.com
이상 최근 환율 전망에 대한 포스팅입니다.
도움이 되다면 공감♥ 부탁드리며, 항상 행복하시길 기원합니다.
'미국주식' 카테고리의 다른 글
| 이번주 미증시 주요일정-베이지북-테슬라실적발표 (21) | 2023.04.16 |
|---|---|
| 이번주 미증시 주요일정-CPI-PPI-소매판매-2023년4월2주차 (16) | 2023.04.10 |
| 3월 고용보고서 - 오늘의 경제지표 (13) | 2023.04.07 |
| 한눈에보는미국증시-2023.4.7-신규실업청구건수-주가상승 (11) | 2023.04.07 |
| 한눈에보는미국증시-2023.4.6-ADP민간고용보고서-ISM서비스PMI-주가혼조 (14) | 2023.04.06 |
댓글